上周五，一带一路板块掀起涨停潮，北方国际因为有11个项目位于"一带一路"沿线国家，成为了该概念板块的龙头，收获了五天四板，中工国际、中油工程、曲江文旅、龙建股份、宁夏建材等收盘涨停。
中信证券杨帆等在3月11日研报中表示，此次沙伊复交对中东局势的改善有着积极影响，为通过对话协商化解国家间矛盾分歧树立了典范，使中国“一带一路”建设在中东所面临的区域风险得到缓释，也使能源安全进一步得到强化，同时中国同沙伊两国在基础设施、数字经济、可再生能源等领域的合作或将进一步深化。
申万宏源陆灏川在3月14日研报中指出，两国和解在很大程度上降低了中东地区的政治风险，为后续“一带一路”项目在中东的顺利落地、运营奠定了坚实的安全基础。此外，阿拉伯国家支付能力强，在新老能源、基建和数字经济等领域与中国互补程度高，继中阿峰会后，两国需求有望加速对接，并体现在相关公司的新签订单、最终业绩上。
据财联社不完全整理，目前有在沙特、伊朗等地区布局相关业务的上市公司包括立昂技术、中化岩土、中国海诚、中工国际、森赫股份、德石股份、巨力索具、华研精机、阳光电源、中国建筑、石化机械、首钢股份、奥飞数据、双杰电气、福斯达、北玻股份等。
此外，光大证券孙伟风在3月13日研报中表示，从现实角度来看，地缘政治关系缓和，为“一带一路”沿线基础设施建设形成更加有利的和平环境，对建设速度与业务吸引带来积极影响，且伊朗、沙特均已与中国签署共建“一带一路”合作文件，我国与两国的合作关系或将进一步深化，为建筑企业带来更多业务机会。
过去几年基建投资增速出现了较为明显的下滑，近几年保持在低个位数的稳定增长，但头部建筑央企（中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国交建、中国中冶、中国电建、中国化学、中国能建）仍然实现了较快增速。八大建筑央企中除中国建筑、中国化学分别主营房屋建筑、化工建设外，其余各家主营业务多以基建建设为主，辅以房地产开发、勘察设计、装备制造等多元化业务。
因而近年来建筑行业的集中程度在不断上升，一方面体现在新签合同额占比不断提升，前四家建筑央企2021年新签合同额占比达到了28.8%，这一指标在2022年仍继续攀登至31.99%。而八家建筑央企总体的新签合同额占比行业新签合同额也同样不断上升，2021年八家建筑央企新签订单总金额为130517亿元，占比37.88%，2022年上升4.21个百分点，达到42.09%。
梳理沙伊建筑央企布局，最近5年中标项目，沙特方面，中国电建在2021年12月中标贾富拉工业配套设施项目、萨勒曼国王能源城基建及维护，2019年中标萨拉曼国王国际综合港务设施项目、保障房三期；中国建筑于2022年中标NEOM新城交通隧道部分项目；中国铁建为2022年麦地那基建；中材国际中标Yamama万吨水泥线搬迁总承包；中国能建中标ASK集团民爆项目；中国中冶旗下项目包括保障房一期。
伊朗方面为中国铁建中标2018年克尔曼沙至霍斯拉维铁路项目，民生证券李阳在3月12日研报中表示，对外关注“一带一路”沿线国家新老基建承建，对内关注基建实物工作量落地，以及“中特估”，建议关注中钢国际、上海港湾、中材国际、北方国际、鸿路钢构、建科股份等。
值得注意的是，华创证券王彬鹏等在研报中指出，新疆作为推进“一带一路”战略的核心区域之一，随着“一带一路”十周年有望推动一批重要项目落地。同时，新疆地区基础设施状况逐步完善，投资环境改善。作为“一带一路”连接亚欧的陆上桥头堡，新疆地区未来发展前景广阔，对外开放水平将进一步提高，疆内经济发展值得期待。
王彬鹏建议关注包括新疆交建，公司为新疆维吾尔族自治区内龙头基建企业之一，在新疆路桥建设市场中拥有较强的市场竞争力，有着丰富的施工和技术经验；北新路桥，公司是新疆最大且实力最强的路桥施工企业之一，同时积极参与“一带一路”建设；
青松建化为新疆区域内水泥制造企业龙头之一，是自治区内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业；八一钢铁为新疆区域内龙头钢铁企业，公司22年上半年在新疆内板材市场市占率达78.1%，长期占据主导地位；雪峰科技为新疆区域内民爆行业龙头，随着自治区内下游基建及矿山市场扩容及民爆行业景气度上行，公司民爆业务有望受益。
如果一带一路概念板块带动建筑板块上涨，必然也会带动建材水泥板块上涨，同时沙特的新能源建设，数字经济建设相关企业也会受益。
同时对于人民币国际化，外贸企业对中东地区的出口，都是重大利好。
这个板块的很可能成为近期的资金关注热点。
